Molte delle opere di Raffaello che compongono il percorso espositivo, sono in gran parte quelle conservate proprio alla National Gallery: dalla “Crocefissione Mond” (1503-04), dipinta su commissione di Domenico de’Gavari per la chiesa di San Domenico a Città di Castello, alla piccola ed enigmatica “Visione del cavaliere”(1504), rappresentante la scelta di un giovane tra il Vizio e la Virtù (il suo pendant con le “Tre Grazie” è rimasto invece a Chantilly, Museo Condé), per continuare con la Madonna Ansidei (1505, dipinta per la chiesa di San Fiorenzo a Perugia), la Santa Caterina di Alessandria (1507), e la Madonna Aldobrandini (1511) e ancora la Madonna dei Garofani (1507-08),e il celebre ritratto di Giulio II (1511-12).
La Madonna dei Garofani rappresenta una delle più importanti scoperte nella storia dell’arte degli ultimi anni.
Il ritratto di Papa Giulio II , e' tra le opere più importanti ritrovate nel Novecento, fu riconosciuto come originale negli anni Settanta, mentre il quadro di Papa Giulio II esposto agli Uffizi e' oramai considerata una copia.

Altre opere esposte, risalenti al primissimo periodo (1503 circa) sono la Resurrezione di Cristo, che è stata prestata dal Museo di San Paolo del Brasile, la “Madonna Conestabile”, tondo proveniente dall’Ermitage e il San Sebastiano, dall’Accademia Carrara di Bergamo.
Dal Louvre sono arrivate due piccole famosissime tavolette, il San Giorgio e il San Michele, rispettivamente del 1504 e del 1505.

A sottolineare inoltre le influenze della pittura di Michelangelo e Leonardo sul giovane Raffaello la mostra espone alcuni disegni, e il michelangiolesco Tondo Taddei (in marmo) proveniente dalla Royal Academy di Londra.